الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب” تصدر أول سندات في السوق الصيني بقيمة 630 مليون رنمينبي وتستحق بعد ثلاث سنوات

الدمام، المملكة العربية السعودية، 13 مارس 2018: نجحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، ذات التصنيف الائتماني Aa3 (مستقر) من وكالة موديز، يوم 2 مارس 2018، في إصدار أول سندات قياسية في سوق “الديم سوم” الصينية، بقيمة 630 مليون رنمينبي (يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي) تستحق بعد ثلاثة أعوام وبعائد سنوي ثابت يبلغ 4.70%.

يعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه لمؤسسة دولية مملوكة لحكومات إقليمية في المنطقة العربية وأفريقيا، كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها ابيكورب بإصدار سندات في سوق الرنمينبي الصيني الذي يتميز بالنمو المتسارع. وقد لاقى هذا الإصدار اهتماماً ملحوظاً لدى شريحة واسعة من أكبر المستثمرين الآسيويين، الأمر الذي مكن ابيكورب من تحقيق المزيد من التنوع في قاعدة المستثمرين الدوليين والحصول على حجم الإصدار المطلوب وبالسعر المستهدف.

وبهذا الإصدار الناجح، تمكنت ابيكورب أيضاً من تحقيق عدد من أهدافها الرئيسية، والتي تشمل:

• التوسع في قاعدة مصادر التمويل لابيكورب
• تعزيز ريادتها في المنطقة العربية والأسواق الناشئة كأول مؤسسة دولية تصدر سندات في سوق الرنمينبي الصيني، ذلك بعد نجاحها في إصدار أول سندات “فورموزا” في عام 2016.
• استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين وتأكيد مكانة ابيكورب الائتمانية القوية في الأسواق المالية المختلفة.

وتعليقاً على الإصدار الجديد، قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب:

“منذ تدشين ابيكورب لبرنامج الصكوك الدولية في عام 2015، تنامى الطلب على إصدارات ابيكورب في السوق الآسيوية. ونحن فخورون بما حققناه من خلال هذا الإصدار الأخير الناجح، الذي أسهم في تعزيز وتنويع قاعدة المستثمرين واستهداف مصادر سيولة جديدة في القارة الآسيوية، ولتحقق ابيكورب السبق كأول مؤسسة دولية في أفريقيا والمنطقة العربية تقوم بإصدار سندات مقومة بالعملة الصينية. هذا وسنستمر باستحداث حلول تمويلية تتسم بالكفاءة والفعالية والتكلفة المناسبة في أسواق رأس المال الدولية”.

من جهته، قال تشاو لي، العضو المنتدب في بنك ستاندرد تشارترد، آسيا: ” نفخر في “بنك ستاندرد تشارترد، آسيا” بالقيام بدور المدير الرئيسي لهذا الإصدار المتميز. ونعتقد أن النجاح الكبير الذي حققته ابيكورب يعكس ثقة المستثمرين الدوليين القوية في مكانتها الائتمانية وسمعتها ومسيرة نموها.”

وقد قام بنك ستاندرد تشارترد بمهام المدير الرئيسي ومدير الاكتتاب لهذه السندات، والتي تم إدراجها على البورصة الأيرلندية، وتقييمها من قبل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.