تعيد النشاط لسوق الإصدارات… وطلبات المستثمرين تتجاوز المعروض 1.7 مرة (ابيكورب) تصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي

نجحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، المتخصصة في تمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة في العالم العربي، في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي تستحق بعد خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج الصكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار الذي أعلنت الشركة عنه في شهر يوليو الماضي.

يعتبر الإصدار الأول من نوعه لـ(ابيكورب)، المملوكة بالكامل من الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، خطوة استراتيجية وتأكيداً إضافياً لقوة مكانتها المالية وجدارتها الائتمانية، كما يأتي في إطار الجهود لتكريس مكانتها كمُصدِر منتظم للصكوك في الأسواق العالمية وتعزيز وضعها الائتماني لتكون في طليعة البنوك التنموية متعددة الأطراف.

تعد صكوك (ابيكورب) الأكبر من نوعها لمؤسسة متعددة الأطراف، ونجحت الشركة في الإعلان عن الصكوك والتسعير خلال يوم واحد، وهي المرة الأولى التي تحدث لباكورة إصدارات مؤسسة من دول مجلس التعاون الخليجي.

شهدت الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم رغم التحديات التي تواجهها أسواق الدخل الثابت في الوقت الراهن، وبلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من الحجم المطلوب، فقد بلغ مجموع الطلبات لشراء الصكوك 832 مليون دولار أميركي، وهو ما يعني تغطية الإصدار بمعدل 1.7 مرة، وقام أكثر من 40 مستثمراً من مختلف فئات الأصول بتقديم طلبات للاستثمار في صكوك (ابيكورب)، ومثل المستثمرون من آسيا وأوروبا 20% من الطلبات.

ونظراً للإقبال الكبير، تم إصدار الصكوك بمعدل ربح بلغ 2.383%، أي ما يعادل 100 نقطة فوق متوسط أسعار اتفاقية مقايضة (SWAP)الفائدة الثابتة والمتغيرة للدولار الأمريكي.

ويسهم نجاح الإصدار، الأول لمؤسسة من دول مجلس التعاون الخليجي بعد موسم الصيف، في تمهيد الطريق أمام مُصدرين أخرين من المنطقة لاستقطاب التمويل من أسواق المال العالمية.

وتعليقاً على إصدار الصكوك، قال سعادة الكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب: “نحن نفخر بهذا النجاح ومستوى الاهتمام الذي حظي به إصدارنا الأول، وهو ما أدى إلى إصدار الصكوك بتسعيرة جيدة تعكس تفهم المستثمرين لمتانة الوضع المالي والائتماني لـ(ابيكوب)، وقدرتها ومرونتها في تلبية متطلبات المستثمرين. وتعد هذه الخطوة دليلاً إضافياً على قدرة (ابيكورب) في تحقيق المزيد من الإنجازات لسجل الحافل منذ تأسيسها قبل أربعين عاماً، وتميز هيكلية ملكيتها، ومتانة أسسها، فضلاً عن تصنيفها الإئتماني المتميز عند Aa3″.

وأضاف سعادة الدكتور عابد السعدون: ” تسهم هذه الصكوك في تنويع مصادر التمويل وتخفيض تكلفته علاوة على تمديد فترة استحقاق التزاماتنا المالية. وستُسهم الصكوك في تعزيز قدرة (ابيكورب) على تحقيق المزيد من التنمية في قطاع النفط والغاز في الدول العربية من خلال توفير شروط تمويل أكثر جاذبية لعملائنا وشركائنا بالإضافة إلى المشاركة في تمويل بعض المشاريع الرئيسية في قطاع الطاقة والتي قد لا تستحوذ على اهتمام البنوك التجارية نظراً لقلة جاذبيتها من ناحية العائد أو لطول فترة التمويل.”

تولى بنك ستاندرد تشارترد إدارة إصدار صكوك (ابيكورب)، والتي سيتم إدراجها في البورصة الايرلندية كما ستكون خاضعة للتقييم من قبل موديز لخدمات المستثمرين.

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) بنك تنموي متعدد الأطراف مؤسس ومملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). وتحتفل الشركة بالذكرى الأربعين على تأسيسها هذا العام، وتستضيف ملتقى الطاقة في 19 نوفمبر المقبل في مملكة البحرين بمشاركة أربعة من وزراء الطاقة من المنطقة لمناقشة القضايا الراهنة في القطاع.